EVALUATION OF FOREIGN CAPITAL BANKS’ PERFORMANCE IN TURKEY BY CAMELS ANALYSIS

Year 2018, Volume: 6 Issue: 1, 57 - 65, 01.06.2018

Necati Altemur , Süleyman Serdar Karaca , Batuhan Güvemli

Abstract

The financial crises in Turkey affect financial performance of banks that are one of the main actors of economy negatively.
After the financial crises in our country, foreign banks have bought some of the domestic banks and the number of foreign
banks operating in our country has increased day by day. The intense competition required banks to be evaluated their
performance by independent institutions and to be determined their current position in the sector. In this respect, banks are
aware of their current situation or deficiencies and are better able to improve their policies, know their deficiencies, or
improve their current situation. In this sense, CAMELS analysis, which is used both as an on-site and remote monitoring tool
that is spreading worldwide on financial markets, is very effective since it first started to be used in USA. The performance of
banks is examined under 6 headings. It allows the user who performs the analysis to determine the rates to be used by
looking at the status of the banks. In this study, it is aimed to measure the financial performances of 10 foreign banks selected
by asset size among the 21 foreign banks operating in our country in 2006 by using CAMELS performance analysis between
2006 and 2016. The reason for the election of foreign capital banks operating in our country is the increasing number of
foreign capital banks in our country after many financial crises that live in our country or are affected by our country.
Financial performance of these 10 foreign banks selected in our study were measured by using reference values and financial data. The 10 foreign banks selected in our study were found to be effective as financial performance in the period up to 2008,
but the financial performances due to the financial crisis between 2009 and 2012 started to recover after 2013 and after 2013.

Keywords: Banking, Foreign Capital Banks, CAMELS Performance Analysis

Jel Codes: G20, G23, G29

Keywords

Banking, Foreign Capital Banks, CAMELS Performance Analysis

TÜRKİYE’DEKİ YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN CAMELS ANALİZİ İLE PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ

Abstract

Türkiye’de yaşanan finansal krizleri ekonomini temel aktörlerinden birisi olan bankalarında finansal performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de yaşanan finansal krizlerin ardından yerli bankaların bir kısmı yabancı sermayedarlar tarafından satın alarak ülkemizde faaliyet gösteren yabancı banka sayısı her geçen gün artmıştır. Yoğun rekabet ortamında bankların performansının bağımsız kuruluşlarca ölçülerek onların mevcut durumlarını ve sektördeki pozisyonlarının belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu sayede bankalar mevcut durumlarını ya da eksikliklerini görerek daha iyi politikalar geliştirerek, eksik yanlarını gidere bilmekte ya da mevcut durumlarını geliştire bilmektedirler. Bu anlamda ilk olarak ABD kullanılmaya başlanan sonrada dünya çapında finansal piyasalarda yaygınlaşan hem yerinde hem de uzaktan denetim aracı olarak kullanılan CAMELS analizi oldukça etkilidir. 6 başlık altında bankaların performansı incelenmektedir. Analizi yapan kişinin bankaların durumlarına bakarak kullanılacak oranları belirleye bilmesine olanak sağlamaktadır. Çalışmamızda 2017 yılı itibari ile ülkemizde faaliyet gösteren 21 yabancı sermayeli banka arasından aktif büyüklüklerine göre seçilen 10 yabancı sermayeli bankanın 2006 ve 2016 yılları arasındaki 11 yıllık süreçte finansal performanslarının CAMELS performans analizi ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli bankaların seçilmesinin nedeni ise ülkemizde yaşanan ya da ülkemizin etkilendiği birçok finansal krizinin ardından ülkemizde giderek yabancı sermayeli bankaların sayılarının artmasıdır. Çalışmamızda seçilen bu 10 yabancı sermayeli bankanın nın referans değerleri ile finansal verileri kullanılarak finansal performansları ölçülmüştür. Çalışmamızda seçilen 10 yabancı sermayeli bankanın yapılan analiz sonucunda 2008 yılına kadar geçen süreçte finansal performans olarak etkin iken 2009 ve 2012 yılları arasında finansal krizin etkisinden dolayı finansal performanslarının düşük olduğu 2013ve sonrasında ise tekrar düzelmeye başladığı görülmüştür.

Keywords

Bankacılık, Yabancı Sermayeli Bankalar, CAMELS Performans Analizi

References

• Abdullayev, M. (2013). Türk bankacılık sektöründe dezenflasyon sürecinde CAMELS analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (37), 97-112. Aktaş, H. ve Kargın, M. (2007), “Türk Bankacılık Sektöründeki Yabancı ve Ulusal Bankaların Finansal Oranlar Açısından Karşılaştırılması” Yönetim ve Ekonomi, Cilt 14, Sayı 2, ss. 31-45.Arıçelik, G. (2010). Ticari bankalarda performans ölçümü: CAMELS analizine dayalı bir inceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.BDDK. (Tarih yok). BDDK tarafından bankalara ilişkin herhangi bir derecelendirme yapılmakta mıdır? https://www.bddk.org.tr/: https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/SSS/10482denetim3.pdf adresinden alındıCoskun, S. A. ve Kargin, S. (2016). Sinir Ötesi Birlesme ve Satin Almalarin Bankalarin Finansal Performansina Etkileri: Üç Banka Üzerinde CAMELS Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (69).Çinko, M. ve Avcı, E. (2008) “CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(2): 25-48.Dincer, H., Yuksel, S., ve Hacioglu, U. (2015). CAMELS-based Determinants for the Credit Rating of Turkish Deposit Banks. International Journal of Finance & Banking Studies, 4(4), 1.Ege, İ., Topaloğlu, E. E., ve Karakozak, Ö. (2015). CAMELS Performans Değerlendirme Modeli: Türkiye’de Mevduat Banakaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi Ve idari Bilimler Fakültesi Derğisi, 8 (4).Gümüş F.B., Nalbantoğlu Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2, 83-106Gündoğdu, A. (2017). Türkiye'de Mevduat Bankalarının CAMELS analizi. Bankacılık ve Fianansal Arastırmalar Derğisi (BAFAD), Cilt 2 Sayı 4.Güney, S., ve Ilgın, K. S. (2015). Finansal Krizlerin Bankaların Performanslarına Etkisi: Türk Mevduat Bankalarında CAMELS Modelinin İncelenmesi Ve Örnek Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 303-331.Kandemir, T. ve Arıcı, A. (2013). Mevduat Bankalarında CAMELS Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1).Kaya, Y. T. (2001), “Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi”, BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi, Çalışma Raporları: 2001/6, Eylül,Korkmaz, T., & Ceylan, A. (2017). Sermaye Piyasası Temel konular. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım. 1. BaskıSakarya, Ş. (2010), “CAMELS Derecelendirme Sistemine Göre İMKB’deki Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Özel Sayısı, Haziran, ss. 7-21.Şen, A. ve Solak S. (2011). Ticari bankacılık sektörünün CAMELS analizi: Türkiye örneği. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48 (554): 51-65.TBB. (2017, Ocak 25). Türkiye Bankalar Birliği İstatistiki Raporlar. Türkiye Bankalar Birliği Web Sayfası: www.tbb.org.tr adresinden alındı